Mencatat pelanggan

Pembeli langganan lebih enak dilayani kalau namanya sudah tercatat. Pesanan, utang, dan riwayat belanjanya jadi terlihat per orang. Pembeli lain tetap bisa dilayani tanpa didaftarkan.

Menambah pelanggan dari menu Pelanggan

1. Buka Penjualan › Pelanggan.
2. Tekan Tambah pelanggan.
3. Isi Nama pelanggan. Hanya kolom ini yang wajib.
4. Isi Nomor telepon, Surel, dan Alamat pengiriman kalau ada.
5. Tekan Simpan pelanggan.

Pelanggan yang punya nomor telepon mendapat tombol WhatsApp dan Telepon di barisnya. Alamat pengirimannya otomatis terisi saat kamu mengatur pengiriman untuk notanya.

Menambah pelanggan dari layar kasir

1. Di layar kasir, tekan Tambah pelanggan.
2. Ketik nama atau nomor teleponnya di kotak cari. Kalau sudah ada, pilih namanya.
3. Kalau belum ada, tekan Pelanggan baru.
4. Isi Nama dan Nomor telepon, lalu tekan Simpan dan pilih.

Pelanggan itu langsung terpasang di nota yang sedang kamu susun. Di aplikasi Copia Kasir (Android), pelanggan baru tetap bisa dicatat saat tanpa internet.

Melihat riwayat belanja

1. Buka Laporan, pilih kelompok Pelanggan & karyawan di panel kiri, lalu pilih laporan Pelanggan.
2. Atur periode dan outletnya.
3. Di bagian Per pelanggan, pilih satu nama untuk melihat nota-notanya.

Cara lain: buka Penjualan › Penjualan, lalu ketik nama pelanggannya di kotak cari. Penjelasan angkanya ada di Membaca laporan pelanggan, member, dan kehadiran.

Menjadikan pelanggan member

Khusus paket Maestro.

1. Buka Penjualan › Pelanggan.
2. Tekan Jadikan member di baris pelanggannya.
3. Isi atau periksa Nomor telepon, lalu tekan Jadikan member.

Pelanggan yang sudah member bertanda Member di samping namanya, dan tombolnya berubah menjadi Rincian member. Pakai pilihan Semua pelanggan di atas daftar untuk menyaring Member atau Bukan member. Aturan program dan cara mendaftar dari layar kasir ada di Menjalankan program member.

Menambah banyak pelanggan sekaligus

Tekan Tambah dari Excel di halaman Pelanggan, unduh templatenya, isi, lalu unggah. Di paket Maestro, templatenya punya kolom Member dan Saldo awal untuk member yang pindahan dari kartu lama. Langkah lengkapnya ada di Menambah banyak data sekaligus dari Excel.

Menghapus pelanggan

1. Buka Penjualan › Pelanggan.
2. Di baris pelanggannya, tekan ikon tempat sampah.
3. Tekan Hapus pelanggan.

Pelanggan yang sudah punya nota penjualan atau riwayat poin member tidak bisa dihapus. Untuk member, kamu bisa menghentikan keanggotaannya lewat Rincian member › Nonaktifkan member. Data pelanggannya tetap tersimpan.

Yang perlu diketahui

• Pelanggan biasa boleh tanpa nomor telepon. Member wajib punya, dan nomornya tidak boleh sama dengan member lain.
• Nomor telepon member boleh diganti lewat ikon pensil di barisnya, tetapi tidak bisa dikosongkan. Poin dan riwayatnya tetap ikut.
• Daftar pelanggan berlaku untuk seluruh usahamu, jadi pelanggan yang sama bisa dipilih di semua outlet.
• Pelanggan yang sudah dipakai di catatan lain, misalnya di nota, tidak bisa dihapus.
• Tombol Unduh menyimpan daftar pelanggan sebagai berkas CSV.
• Tambah dari Excel hanya ada di Copia yang dibuka lewat peramban.

Kalau ada kendala

• Muncul pesan "Isi nama pelanggannya dulu.": kolom Nama di layar kasir masih kosong.
• Muncul pesan "Nomor telepon ini sudah dipakai member lain": periksa lagi nomornya. Kalau orangnya sama, pakai data member yang sudah ada.
• Tombol Tambah pelanggan atau Pelanggan baru tidak tampil: peranmu belum punya hak pada fitur Pelanggan. Lihat Mengatur pengguna dan hak akses.